В одном южном городе действует преступная группа, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её руководителя называют Шефом, а его правая рука — Граф, он же Гена Козодоев. Семен Семенович Горбунков, обычный советский служащий и добропорядочный семьянин, отправляется в заграничное путешествие на теплоходе. На том же судне находится Граф, которому поручено получить партию бриллиантов в восточном порту и тайно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако по случайности в указанном месте оказывается не жулик, а ничего не ведающий Горбунков. В результате драгоценности оказываются загипсованы на его руке.