Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, силачка Марья, и младшая, Софья, только осваивающая магию. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно попасть в Москву минувших лет. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Спасти придется и его, и все Белогорье. А Марье выпала своя задача: остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.