Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на переустройство. Вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужна работа — хоть на несколько недель. В это же самое время известный музыкант Дон Ширли, человек изысканных манер и немалого достатка, готовится к концертному турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику, а ехать ему предстоит вглубь южных штатов — туда, где разделение по цвету кожи всё ещё обычное дело.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотреть за порядком и помочь с бытовыми трудностями в пути. Так их дороги пересекаются. У них почти нет ничего общего. Эта необычная поездка перевернёт представления каждого о жизни и о другом человеке.